Ростов

Действия начинают разворачиваться в 20-х годах, когда белогвардейское движение проиграло битву за Ростов и возвращается к югу. В город приезжает Алексей Козырев, который был когда-то вором, а сейчас решил изменить свою жизнь. Он намеревается найти работу, связанную с внутренними органами, и его вскоре назначают начальником УГРО. Такое решение связано с тем, что Алексей Козырев прекрасно ознакомлен с особенностями воровской жизни. Это поможет ему освободить город от бандитов и сократить преступность. Козырев не обрадовался назначению, так как не хочет идти против бывших друзей. В городе свирепствует банда Котелка. Козырев принимает решение возглавить УГРО, а вскоре знакомится с учительницей Эльзой. Ее отец когда-то служил в царской полиции. Бандиты не готовы мириться с тем, что Козырев начинает за ними охотиться. Они поджигают здание УГРО, которое сильно пострадает от пожара. В город приезжает еще банда Медника, которая решила возглавить воровской мир в городе. Козыреву ничего не остается, как обратиться за помощью к самому Петровскому, отцу Эльзы. Медник убивает начальника ЧК, и провозглашает себя королем. Козырев получает приказ срочно избавиться от бандита. В городе начинаются серьезные разборки, во время которых погибают бывшие друзья Козыря. В городе еще появляется маньяк-насильник, который ведет охоту за девушками. Эльзу отправляют работать учительницей литературы в колонию. Девушка выходит замуж за Алексея. Медник вместе со своими напарниками совершает налет на тюрьму, чтобы освободить бандитов. В Ростове начинаются серьезные погромы, что позволяет продемонстрировать силу преступников и их опасность. Параллельно начинается подготовка к восстанию против большевиков. Возвращается еще один бандит, Лютый, который намеревается захватить власть. Между ним и Медником начинается настоящая война. Козырев получает уведомление о том, что в городе исчезают люди. Пропали друзья Эльзы, вскоре ее убивает Ртищев. Теперь Козырев намеревается отыскать убийцу жены и наказать его. В городе начинаются серьезные проблемы с продовольственными продуктами. К тому же обнаруживаются махинации с продуктовыми карточками и Козыреву предстоит в этом разобраться. Белогвардийцы готовят восстание, и идет подготовка к празднованию годовщины революции. На Ростов осуществляется наступление. В таких сложных условиях приходится работать главному герою.